凯雷集团

背景

凯雷集团在投资界一直被称为“总统俱乐部”，美国前总统乔治·布什出任凯雷亚洲顾问委员会主席，英国前首相约翰·梅杰担任凯雷欧洲分公司主席，菲律宾前总统拉莫斯、美国前证券与交易委员会(SEC)主席阿瑟·列维特担任其顾问。

公司介绍

凯雷于 1987 年在美国华盛顿特区创立，目前已发展成为世界最大且最成功的投资公司之一，拥有 1,650 多位专业人员，在北美、南美、欧洲、中东、非洲、亚洲和澳大利亚设有 31个办事处。

四大业务部门

1、企业私募股权 —并购和增长资本

2、实物资产  —房地产、基础设施以及能源和可再生资

3、全球信贷—不良资产和特殊资产、直接借贷、能源信贷、贷款及结构性信贷和机会性信贷

4、投资解决方案 —投资于广阔且复杂的另类投资策略领域-- 私募股权及房地产

企业文化

追求卓越是凯雷投资集团矢志不移的目标。这种源于血脉的张力令我们奋进，也使我们得到业内诸多认可。无论身处怎样的市场环境中，凯雷始终为旗下公司和投资者把握良机。作为行业先行者，凯雷将凭借多年来积累的雄厚资本实力、品牌强度、以及过往应对挑战所铸造的坚韧不拔，继续保持我们的优势，抚助旗下投资公司保持稳定增长，并创造持久价值。

投资方向

投资方向横跨11个核心行业,分别是航天防务与政府服务、大宗商品汽车与运输、消费与零售、能源与电力、金融服务、保健、工业、房地产、科技与商务服务电信与传媒。

规模

截至2012年6月30日，凯雷管理资本规模约达1560亿美元，通过旗下99支基金及63支母基金从事于企业私募股权、实物资产、全球战略型金融资产及母基金解决方案投资领域的业务。

截至2017年9月30日，其资产管理规模达1740亿美元，拥有300多个投资基金，业务主要涵盖企业私募股权投资、实物资产投资、全球市场策略和投资解决方案。

截至 2018年 12 月 31日，凯雷全球投资组合包含 276 家公司和 325多项活跃房地产投资项目，能获得实时有效的数据。

发展历程

1987年, Daniel A. D'aniello, David M. Rubenstein和 William E. Conway在华盛顿以500万美元的注册资本成立了凯雷集团。

1990年，发行第一支100万美元的并购基金，同年从福特购得BDM国际。

1997年，参与到美国国防部产业的购买项目中，稍后美国房地产业务和风险投资部成立,欧洲办事处开放致力于杠杆收购。

1998年，第一家亚洲办事处在香港成立，接下来的4年，欧洲、亚洲的风险投资和房地产业务也相继开放。

进入20世纪后,2003年请|BM的CEO的 Lou Gerstner担任主席，并收购Kio公司。

2004年，成立信贷投资团队。

2007年，成立中东北非投资组织。

2008年，被财富杂志评为最具影响力的并购公司。

2010-2011年，全球市场策略业务通过对3家公司业务的购买发展起来

2011年，通过对 AlpInvest Partners BV的收购成立解决方案业务，同年发布了第一份企业关系报告。

2012年5月3日，在 NASDAQ上市，凯雷在|PO中以每股22美元的价格发售了3050万股普迺股，共筹得6.71亿美元。

2014年，将持有的 Beats电子股份出售给苹果。

2015年，已收购企业 Axalta完成|PO并筹资约11亿美元。

2017年2月，美国私募投资巨头凯雷集团（ Carlyle Group ）宣布收购意大利轻奢品牌 Golden Goose Deluxe Brand（中文译名“黄金鹅”，下文简称“Golden Goose”）全部股权。

在亚洲

1998年，凯雷在香港成立了其第一个亚洲办事处和地区总部。之后凯雷投资集团在亚太地区的网络扩展到了八个办事处：北京、香港、孟买、首尔、上海、新加坡、悉尼和东京办事处。其中，北京、孟买和悉尼办事处是在2005年成立的。

凯雷亚洲基金

凯雷亚洲基金（Carlyle Asia Partners，CAP）是亚洲地区（除日本外）规模最大、最活跃的股权投资团队之一，旗下专业投资人员分布于香港、上海、孟买、首尔、悉尼和新加坡等六个办事处。凭借雄厚的本土资源，凯雷亚洲基金在大中华地区、印度、韩国、澳大利亚、新加坡和东南亚进行股权投资。

凯雷亚洲基金团队管理三支基金：凯雷亚洲1号基金（7.5亿美元，成立于1999年）、2号基金（18亿美元，成立于2006年）和3号基金（25.5亿美元，2010年募集完成）。

在日本

2007年9月，凯雷集团宣布计划投资2,000 万美元入股新世界教育集团——一家以日语培训为特色、国内领先的综合性语言培训和教育机构。

2015年9月，凯雷集团旗下第三支日本收购基金 Carlyle Japan Partners III 完成总额为10亿美元资金募集。

2019年3月，凯雷和日本最大的投资银行野村控股（Nomura Holdings）联手发起对日本第五大啤酒生产商 Orion Breweries 的收购。凯雷集团将拥有 Orion Breweries 49% 的少数股权，野村控股拥有剩余51% 的控制性股权。本次收购由凯雷集团日本分部旗下的第三支投资基金 Carlyle Japan Partners III, L.P 完成。

在中国

领导

2018年1月，全球性另类资产管理公司凯雷投资集团（纳斯达克股票代码: CG）宣布，刘婉琳女士加入凯雷亚洲私募股权团队，任董事总经理。她常驻上海，领导凯雷在中国地区的增长型私募股权投资业务。

发展历程

1998年，第一家亚洲办事处在香港成立。

1999年，凯雷以600多万美元投资了国内首家网上商务采购服务商亚商在线，后者于2006年初被美国办公用品公司Office Depot收购，并更名为欧迪办公。

2000年，成立仅一年的携程在互联网寒冬中从软银、凯雷等机构手中拿到1577万美元，其中凯雷出资800万。

2003年，凯雷以6000多万美元的价格退出携程，获得8倍多回报。

2005年7月5日，全球私募投资公司凯雷集团（CarlyleGroup）在北京成立办事处，这是该机构继在沪港两地成立全职办事处后的第三家办事处。

2005年，凯雷联手保德信金融以4.1亿美元投资中国第三大人寿保险公司太平洋人寿(“太保”)，获得后者24.97%的股权。2009年太保H股上市，凯雷收获近10倍利润，太保也成为当时凯雷在亚洲最成功的一笔投资。截至2013年，经过数次减持后，凯雷退出中国太保，共计获利43亿美元，成为其历史收益最多的单笔投资之一。

2009年3月，凯雷亚洲增长基金2000万美元投资深圳歌力思服装实业有限公司。

2009年9月，凯雷亚洲基金投资广东雅士利集团有限公司。

2009年11月，凯雷亚洲增长基金6000多万美元投资三家中国公司：南通润邦重机有限公司、艾瑞泰克（中国）肥料有限公司以及纵横天地商旅服务有限公司。

2009年12月，凯雷亚洲基金所投资的太平洋保险(集团)股份有限公司在香港上市。

2009年12月，凯雷投资亚洲增长基金所投资的中国森林控股有限公司、佳兆业集团控股有限公司以及泰和诚医疗集团有限公司上市。

2010年1月，与北京市金融工作局签署谅解备忘录，在北京设立凯雷人民币基金。

2010年2月，宣布与复星集团建立战略合作伙伴关系，建立联合品牌人民币基金，分享最佳实践和资源，在全球共同投资中国机会。

2010年4月，凯雷亚洲基金第三支基金筹募25.5 亿美元，看好中国投资前景看好，引领全球私募产业新一轮发展

2010年6月，凯雷亚洲增长基金完成四项增长型资本投资，股本投资合计超过1.4 亿美元，包括对中国的通邮集团的投资。

2010年7月，凯雷亚洲基金III以1.75亿美元有条件收购正大集团所拥有的卜蜂国际有限公司

2010 年7 月，北京凯雷人民币基金完成首次交割，可即时进行投资。 该基金的最终目标规模为人民币50 亿元（约7.4 亿美元），投资对象为北京及中国各地的大型增长企业。凯雷已从多个渠道获得超过人民币24 亿元 (约3.5 亿美元) 的资本承诺，包括来自北京国有资本经营管理中心、北京股权投资发展基金以及其他大型国有企业、民营企业与个人的出资。

2010年8月，凯雷投资集团宣布推出简体和繁体的中文网站，以服务中国大陆、香港以及台湾的受众。

2010年8月，凯雷所投资的雅士利集团宣布食品质量安全委员会成立，优化质量监管体系，助力雅士利加速国际化进程 。

2014年1月，通过出售中国家用电器生产商海尔电器集团有限公司的股份套现2.85亿美元。　2017年1月，凯雷集团携手中国中信集团（CITIC），斥资20.8亿美元收购了麦当劳(198.9, 1.38, 0.70%)的中国大陆及香港业务。